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油价另一个大利空:电动汽车来势汹汹,比想象中更猛!

油价另一个大利空:电动汽车来势汹汹,比想象中更猛!原标题:油价另一个大利空:电动汽车来势汹汹,比想象中更猛!

导读:

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最好的投资是投资自己!

不懂投资自己的人,

最终都会变得很便宜。

本文首发于华尔街见闻(ID:wallstreetcn),文中观点不构成投资建议。

全球能源行业正在进行重大转型,汽车行业也在逐渐减少对传统化石能源的依赖,加剧市场对原油价格及产业前景的担忧。

11月13日周二,国际能源署(IEA)在《世界能源展望2018》中预测,自现在开始到2040年,若全球大力推动电力移动、电热供暖和电网接入,全球电力需求将上升90%。

在此情境下,近一半的汽车届时将都是电动车,电力迅速进入住宅和工业领域,电力在最终消费中所占比例也将上升至三分之一。

电力崛起后,化石燃料何去何从?

报告指出,到了2020年代中期,汽车的石油使用量将会达到顶峰,但石化产品、卡车、飞机和轮船的总体石油需求仍在上升。到2040年,全球将有3亿辆电动车上路,令市场对原油的需求减少330万桶/日。

彭博社进一步指出,值得注意的是,感受到新能源冲击原油需求的一大领域是公交车行业,而从地域上来看,德国、意大利的运输用石油需求也已经出现了下滑。

此外,尽管目前的石油需求仅有一小部分转化为电动车,这一比例未来必将上升。

彭博NEF预计,未来上路的电动车数量还将是IEA上述预期的两倍,这些新能源汽车所取代的石油需求则将超过IEA预计数量的两倍。

近来,由于担忧市场供过于求,,OPEC+放风称计划减产后才逐渐企稳。如今,一波未平一波又起,电动车或将再度成为油价杀手。

今年以来,全球车市进入“寒冬”,但新能源汽车一枝独秀欣欣向荣。

美国EV Sales网站日前发布的数据显示,今年前8个月,全球电动汽车累计销量已突破100万辆,同比大增69%。一些分析机构预测,今年全球电动汽车销量有望突破200万辆大关。

就美国来看,虽然电动车市场占有率不到1%,但这一比例近年来一直在快速增长。

根据SAFE对混合电动汽车(Hybridcars)、Inside EVs汽车网和汽车行业新闻发布的数据分析,自2011年1月以来,美国市场已累计售出超过99万辆电动汽车,而仅在2018年第三季度就销售了11万辆电动汽车,与2017年同期相比显著增长了108%。

此外,对于电动车市场而言,全球最大汽车市场——中国在年内陆续出台的新能源政策也是一大利好。

彭博社引述Macquarie Capital分析师Janet Lewis表示,若全球买家都瞄准中国制造的电动汽车,这就意味着汽车不需要更多石油了。


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完全不信OPEC!

空头继续大举押住油价下跌

,空头们却停不下来。

美国商品期货交易所(CFTC)与洲际交易所(ICE)持仓周报显示,对冲基金空头压过多头的现象已经持续七周,创下2011年以来最长做空周期。

此外, 截至11月13日当周,空头头寸规模增长14%,较九月底已经翻了三倍之多。

此外,CFTC数据还显示,截至11月6日当周,投机者所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸减少8307手合约,至151984手合约,创最近逾14个月新低。

近来,市场担忧原油供应过剩、需求疲软,美油在本周创下历史最长连续下跌纪录,布油跌入熊市区间。就全周跌幅来看,WTI 12月原油期货累跌6.2%,布伦特1月原油期货累跌4.9%。

彭博社引述Confluence Investment Management首席市场策略师Bill O’Grady的发现称,油价回吐大部分年内涨幅之际,市场一直在持续看跌。随着油价顺次突破技术支撑位,由电脑主导的交易或将增加下行压力。

油市震荡令产油国忧心。路透社周三援引消息人士称,OPEC及俄罗斯等伙伴国已经讨论了2019年最多减产140万桶/日的目标,油价应声上涨。

近两日,国际油价逐渐反弹企稳,但原油供应仍是市场隐忧。

美国11月9日当周EIA原油库存增加1027万桶,连续第八周增长,创2017年2月份以来最大单周增幅,至2017年12月前期以来新高。

此外,路透社还引述知情人士称,俄罗斯希望避免任何由OPEC主导的石油减产,今后俄罗斯的原油产量或将继续增加。

俄罗斯总统普京也表示,油价目前不稳定,但在70美元左右对俄罗斯是完全合适的。

在过去几个月里,在美国的屡次施压下,OPEC与俄罗斯转变了联合减产策略,为了弥补制裁伊朗而留下的原油供应缺口而增产。

沙特日均产量逼近历史纪录最高,俄罗斯产量攀升至后苏联时代以来的高水平,一度触及1150万桶/天,平均比五月份日均增加45万桶。

在这样的情况下,此前的一轮十二连跌更加让人心有余悸,害怕将会面临油市危机卷土重来的境地。

当时,《华尔街日报》援引知情人士透露,沙特可能考虑在未来解散OPEC。这可能令产油国为争夺市场份额而增产,也将丧失集体调节原油供给来平缓油价波动的能力。

上述消息过后,国际油价跌入技术位熊市区间。与此同时,市场还将这轮暴跌归咎于特朗普的“嘴炮”:他频频向OPEC施压,要求其不要通过减少供应来支撑油价。

种种因素叠加之下,彭博研究(Bloomberg Intelligence)分析师Ziad Daoud仍旧认为,这一轮油价连跌背后的推手,本质上是在全球经济增长放缓背景下,市场对未来需求预期的根本扭转。

而在市场预期转过弯之后,OPEC减产也只不过是暂缓之计。华尔街见闻会员专享文章《OPEC减产真的能拯救油市?别想太多》也曾提到,

减产并不是特效药,只是加速了原油市场再平衡的速度,而并非扭转供需唯一的力量。

回顾历史可以发现,减产协议只能对短期交易情绪有所提振,最终的市场走向还是受需求来决定。

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