智慧环境监测企业碧兴物联发行价36.12元/股，超募近3亿元

财经新闻 2023-07-28 博克金 82579

碧兴物联保荐人、主承销商为华英证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台共收到344家网下投资者管理的8764个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为22.36元/股-48元/股。

报价信息表显示，武汉美阳投资管理有限公司报出22.36元/股最低价，深圳前海博普资产管理有限公司管理的8只私募基金产品报出48元/股最高价。

经华英证券核查，有3家网下投资者管理的6个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核；3家网下投资者管理的4个配售对象属于禁止配售范围。以上6家网下投资者管理的共计10个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。

经碧兴物联和华英证券协商一致，将拟申购价格高于38.99元/股、申购价格为38.99元/股且申购数量小于550万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为38.99元/股，拟申购数量为550万股的，且申购时间均为7月26日14:47:54:448的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除18个。以上共计剔除94个配售对象，对应剔除的拟申购总量为4.5亿股。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为335家，配售对象为8660个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为36.97元/股；证券公司报价中位数最低，为35.07元/股；合格境外投资者报价中位数最高，为37.98元/股。

碧兴物联主营业务为智慧环境监测、公共安全大数据。该公司本次募投项目预计使用募集资金4.13亿元。按本次发行价36.12元/股和1963万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额 7.09亿元，较原计划募资额多出近3亿元。

2022年，碧兴物联业绩出现了下滑。招股书显示，2020-2022年该公司实现的营业收入分别为4.08亿元、5.73亿元和4.72亿元，实现的归母净利润分别为4526.13万元、7165.32万元和5837.02万元。

值得一提的是，碧兴物联应收账款逐年增长的同时，一年以上账龄的应收账款余额占比也呈现增长趋势。2020年末至2022年末，该公司应收账款账面价值分别为1.19亿元、1.78亿元和2.32亿元，占各期流动资产的比例分别为16.14%、25.68%和33.07%，账龄一年以上的应收账款余额占全部应收账款余额的比例分别为34.85%、37.8%和41.56%。

智慧环境监测企业碧兴物联发行价36.12元/股，超募近3亿元

碧兴物联表示，若公司未来不能加强应收账款管理，或客户信用状况发生变化，可能存在应收账款发生坏账损失的风险，进而影响公司经营性现金流量状况，将对公司经营产生不利影响。

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