TMGM每日市场(07月31日)

　　周一(7月31日）, 尽管美联储为抑制物价上涨而采取的激进货币紧缩措施可能会导致一些失业和经济增长放缓，但目前美国的通胀前景相当乐观。即使利率如此之高，但消费者仍在继续消费，经济的韧性继续令人惊讶，目前的基本情况似乎是，经济将放缓，但可以避免衰退。目前美国失业率继续徘徊在3.6%的历史低点，不过未来几个月可能会升至4%。尽管美国经济可能实现软着陆，但如果将来需要继续加息，一定会这么做。美元指上涨至101.75附近；非美货币震荡下跌，澳元兑美元来到0.6670，欧元兑美元回到1.1010附近，离岸人民币到达7.14。现货黄金反弹到1957美元附近，现货白银来到24.30美元附近。原油反弹至80.40美元。

　　基本面: 在经历了一个经济增长不均衡的季度后，欧元区7月通胀可能会保持在逾5%，让官员们在是否继续加息的问题上左右为难。经济学家预估的中值是欧元区7月份消费者价格同比上涨5.3%。预计剔除能源等波动较大因素的核心通胀达到5.4%，将自2021年初以来首次高于整体通胀。

　　技术面: 欧元兑美元H4级别反弹到1.100上方，但是依旧在48日均线之下，由于经济和通胀前景的不确定，从而给欧元区经济恢复带来压力，欧元依旧承压。

　　第一阻力位：1.1030 第一支撑位：1.0920

　　第二阻力位：1.1080 第二支撑位：1.0870

　　基本面: 英国央行预计将于下周加息25个基点至5.25%，利率将升至2008年初以来的最高水平。由于物价压力持续存在，市场已将英国央行在今年年底前再加息两次计入定价，这可能会进一步限制非收益率黄金价格的任何有意义的涨幅。

　　技术面：投机投资者持有的英镑多头头寸比金融危机以来的任何时候都要多。英镑是发达经济体中最被高估的货币之一，将来很有可能从目前的水平下跌。在现阶段，英镑不太可能继续走强。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1.2890 第一支撑位：1.2800

　　第二阻力位：1.2940 第二支撑位：1.2750

　　基本面：在经济复苏势头强劲的背景下，日本6月份的工业生产出现反弹，实现了季度增长。工业部周一公布的数据显示，工厂产量比上月增长了2%。尽管国外经济出现放缓迹象，但日本仍在持续复苏。上个月，由于出口保持稳定，而进口因燃料价格下降而下滑，该国的贸易平衡转为自2021年7月以来的首次盈余。

　　技术面：美元兑日元H4级别回调到138.00附近后强势反弹，汇价运行于双红线支撑带上方，MACD双线和量能柱开始运行于零轴之上，美日随后可能会继续上涨。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：142.10 第一支撑位：140.90

　　第二阻力位：142.80 第二支撑位：140.20

　　基本面：目前澳洲联储政策收紧行动即将进入最后阶段，而货币市场和经济学家对其可能在本周期最后一次加息的时间存在分歧。在季度通胀放缓和零售销售意外下滑之后，澳洲联储将在周二的会议上连续第二次将现金利率维持在4.1%。多数经济学家预计加息25个基点将确保紧张的劳动力市场不会推高工资水平，同时物价涨幅徘徊在央行目标水平的两倍。

　　技术面：澳元兑美元H4级别击穿48日多空分界线后反弹，下一步可能测试0.6700附近压力带，由于澳洲联储大力度加息的可能性减弱，不排除澳美后期持续下跌。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：0.6720 第一支撑位：0.6650

　　第二阻力位：0.6770 第二支撑位：0.6600

　　基本面：本周，黄金市场将迎来一系列重磅数据的考验，其中包括欧元区二季度GDP初值、美国ADP就业报告、美国ISM制造业PMI，以及市场密切关注的美国7月非农就业报告。同时英国央行还会公布利率决议。

　　技术面：黄金创下两周低位1942.50美元后反弹，但强劲的美国经济数据刺激美债收益率在高利率环境下上涨，进而限制了金价涨势空间。金价须站上1960美元才可能确认阶段性涨势。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1970.00 第一支撑位：1943.00

　　第二阻力位：1985.00 第二支撑位：1930.00

　　基本面：周一，原油运行于80美元上方，油价上周五攀升，周线连续第五周上涨，沙特预计将把自愿减产计划延长至9月，健康的需求和供应削减将使油价保持上行。尽管美元指数持续走强，令多头有所顾忌，但美国经济数据强劲，缓解了对全球经济放缓的担忧，也提振原油需求前景。

　　技术面：原油H4级别继续保持强势形态，OPEC+减产后供应紧张以及中国需求前景向好的预期也在支撑油价，多数机构上调油价预期，短线油价有望继续震荡走高。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：82.00 第一支撑位：78.70

　　第二阻力位：83.80 第二支撑位：76.50

　　该文件由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供。请注意，保证金外汇和差价合约交易涉及高风险，未必适合所有投资者。您可能会在交易时遇到损失超过初始入金金额的情况。您并不拥有合约标的资产的所有权。此文件中提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险。