国泰君安:维持康方生物“增持”评级 多项重磅里程碑事件节点临近
国泰君安发布研究报告称,维持康方生物(09926)“增持”评级,核心产品依沃西、卡度尼利临床管线高效推进,多项重磅里程碑事件节点临近,推动公司步入收获期。考虑到院内销售环境变化的影响,调整23-25年收入预测45.72/29.98/49.33亿元。公司以First-in-Class双抗依沃西、卡度尼利为核心,持续加速新药产品的临床开发和商业化进程,多项里程碑事件节点临近。
报告主要观点如下:
依沃西国内获批在即,帕博利珠单抗头对头数据即将揭晓。
公司及合作伙伴Summit围绕依沃西在中国开展3项注册性III期临床、在全球开展2项国际多中心注册性III期临床。据公司官网披露其2024年预期