[快讯]*ST红相:变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金

　　CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]136号）核准，公司于 2020年 3月 12日公开发行了 585万张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为585,000,000元，扣除发行费用 14,541,509.43元（不含税），实际募集资金净额为人民币 570,458,490.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020年 3月19日对公司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0020号）。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司、子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 58,500.00万元（含 58,500.00万元），募集资金拟用于投资以下项目：
单位：万元

项目名称	项目实施主体	项目投资总额
收购星波通信32.46%股权	红相股份	25,123.20
年产24,700套配网自动化产品 扩产易地技改项目	涵普电力	21,741.77
节能型牵引变压器产业化项 目	银川卧龙	17,510.00
补充流动资金	红相股份	17,500.00
81,874.97

（三）募集资金实际存放及使用情况
截至 2023年 10月 31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目2
使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元

募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	累计 投入金额
21,000.00	21,000.00	20,999.98
10,000.00	9,215.85	7,538.52 （注 1）
10,000.00	9,330.00	2,200.44 （注 2）
17,500.00	17,500.00	17,500.00
58,500.00	57,045.85	48,238.94

注：
1、年产 24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目已在 2022年 6月 30日达到预定可使用的状态，公司于 2022年 9月 15日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于可转债部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司可转债募集资金投资项目之“年产 24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目”结项并将节余募集资金 1,753.77万元永久补充流动资金。

2、截至 2023年 10月 31日，银川变压器银行账户收到的募集资金金额合计 4,013.42万元（含本金及银行利息扣除手续费净额），其中已使用 2200.44万元，尚未使用 1812.98万元。银川变压器尚未使用的募集资金 1812.98万元（含利息收入扣除手续费的净额）将于银川变压器股权剥离交割前以货币资金方式偿还给公司，已使用的募集资金 2,200.44万元与公司收购银川变压器持有的盐池华秦 100%股权的股权收购款进行冲抵。

截至 2023年 10月 31日，公司公开发行可转换公司债券剩余募集资金7,208.14万元，具体存放情况如下：

银行账号	户名	账户类别
129970100100242526	红相股份	募集资金 专项账户
54550188000010585	银川变压器	募集资金 专项账户
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注：根据本次交易出售安排，银川变压器应于银川变压器股权剥离交割前,将该募集资金专项账户存储余额以货币资金方式归还公司。

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（四）本次拟变更部分募集资金投资项目情况
公司分别于 2023年 10月 7日、2023年 10月 26日召开第五届董事会第二十二次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”或“银川卧龙”）100%股权。公司于 2023年 11月 24日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订 <股权转让合同> 暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司以 33,132.74万元将银川变压器 100%股权转让给浙江时代金泰环保科技有限公司。本次交易完成后，公司不再持有银川变压器的股权，银川变压器将不再纳入公司合并报表范围。

公司可转债募集资金投资项目之“节能型牵引变压器产业化项目”（以下简称“本项目”）的实施主体为银川变压器。根据公司转让银川变压器 100%股权及置出变压器业务的战略规划安排，原募集资金投资项目“节能型牵引变压器产业化项目”已无继续实施的必要，故公司拟变更本项目募集资金用途，将该项目已投入的募集资金 2,200.44万元与公司收购银川变压器持有的盐池华秦 100%股权的部分股权收购款进行冲抵，将其中未使用的合计 7,208.14万元募集资金（含截至 2023年 10月 31日利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，约占公司可转债募集资金净额的 16.49%。

（五）本次变更募集资金投资项目的决策程序
2023年 11月 24日，公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订 <股权转让合同> 暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司对原募投项目“节能型牵引变压器产业化项目”尚未使用的募集资金变更为永久补充公司流动资金。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议进行审议。