引导投资机构强化逆周期布局
近日,证监会召开党委(扩大)会议,传达学习中央经济工作会议精神,研究部署证监会系统贯彻落实工作。证监会表示要全力维护资本市场平稳运行,深入推进一流投资银行和投资机构建设,把促进投融资动态平衡放在更加突出位置,大力推进投资端改革,推动健全有利于中长期资金入市的政策环境,引导投资机构强化逆周期布局,壮大“耐心资本”。
其中,关于“耐心资本”的表述被广泛关注。什么是“耐心资本”?如何壮大“耐心资本”?
专家表示,“耐心资本”是指长期投资资本,主要泛指风险有较高承受力且对资本回报有着较长期限展望的资金。“壮大‘耐心资本’可以促进我国资本市场投资端改革。这需要政府、市场、投资者等多方面的共同努力,为长期投资提供更好的环境和机会。”广西大学副校长田利辉表示,促进投资端改革需要进一步开展制度建设,高质量开放资本市场,优化投资环境,吸引更多中长期资金入市。同时,加强对投资机构的监管和引导,推动其强化逆周期布局,壮大“耐心资本”。
川财证券首席经济学家陈雳认为,“耐心资本”更多的是基于中长期价值投资角度的资本,投资端的改革,是中国资本市场高质量建设的重要一环,一方面会进一步扩大开放;另一方面也会更加强化法治建设,优化市场投资政策结构。
专家表示,在制度建设上需要推动股票发行注册制走深走实,优化IPO定价、再融资等制度,推动收购兼并,支持分拆上市试点等,应坚持以信息披露为核心的理念不动摇,坚持注册制的基本架构不动摇,加大对高水平科技自立自强、现代化产业体系建设等重点领域的支持力度。
田利辉表示,壮大“耐心资本”,引导中长期资金入市是投资端改革的重要抓手,需要完善保险资金、养老金等长期资金的入市政策,优化资金的投资环境,引导资金更多地投入资本市场。
“投资端改革的重点是培育价值投资理念,要推动理性投资,引导投资者关注企业基本面和长期价值,减少短期市场波动对中长期资金的影响。投资端改革的关键在于提高上市公司质量。资本市场要形成治理提升、研发强化和竞争力锻造的平台,进而推动上市公司质量不断提升。这是投资端改革的核心。只有高质量的上市公司,才能真正让资本耐心下来,形成长期投资和价值投资。”田利辉说。(经济日报记者 彭 江)
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